RUSAL ha pubblicato 6-estate eurobond per $500 milioni




RUSAL ha pubblicato la seconda edizione di eurobond per $500 milioni. c переподпиской più di due volte. Scadenza titoli – 6 anni. Il tasso cedolare è fissato a 5,3% annuo.

Fondi da eurobond saranno spesi per rifinanziare i prestiti esistenti, che permetterà di migliorare notevolmente il profilo di scadenza del debito e ridurre il costo del denaro, si legge nel materiale della società.

Gli organizzatori della transazione: J. P. Morgan, VTB Capital, Citi, Credit Suisse, banca di roma, Renaissance Capital, Sberbank CIB e Совкомбанк.

“Il collocamento di successo già la seconda emissione di eurobond da inizio anno conferma la fiducia della comunità finanziaria a РУСАЛу e l’attrattiva dell’azienda come oggetto di investimento. Rafforzare la nostra posizione sul mercato del debito pubblico non contribuisce a migliorare il nostro portafoglio e la comparsa di ulteriori opportunità per lo sviluppo del business”, – ha sottolineato il direttore generale Rusal Vladislav Usignoli.

All’inizio di febbraio 2017 RUSAL ha postato il debutto di 5 anni di emissione di eurobond per un importo di 600 milioni di dollari al tasso cedolare del 5,125% annuo.

Nel mese di marzo del 2017 RUSAL ha collocato obbligazioni denominate in renminbi (Panda bonds), per un totale di 1 miliardi di yuan nel quadro di un programma di 10 miliardi di yuan.


RUSAL ha pubblicato 6-estate eurobond per $500 milioni 26.04.2017

Share with traders

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki