La domanda di nuove obbligazioni “Rushydro” pari a circa 40 miliardi di rubli




La domanda di obbligazioni “Rushydro” una serie di BO-П04 pari a circa 40 miliardi di rubli. “Nel corso di marketing è stata presentata più di 50 domande di investitori, e la domanda globale di obbligazioni ha raggiunto quasi 40 miliardi di rubli. Tenendo conto della situazione di mercato, i prezzi di alloggio, le scommesse coupon della borsa, obbligazioni e prevalente della domanda emittente deciso di soddisfare 22 domanda degli investitori”, – ha detto in un comunicato stampa di Sberbank CIB.

Originale il punto di riferimento tasso di 1 ° cedola è stato fissato al 10,75-11,00% annuo, il che corrisponde a un rendimento di maturità pari a 11,04-11,30% annuo. Durante la raccolta dei reclami punto di riferimento è stato più volte rivisto – prima ridotto a 10,50-10,75% annuo, quindi al 10,25-10,50% annuo, e quindi ristretta alle 10,30-10,45% annuo, con la conseguente fissazione a livello 10,40% annuo. Infine, il punto di riferimento tasso di 1 ° cedola obbligazioni “Rushydro” è stato fissato pari al 10,35%, che corrisponde a un rendimento al rimborso pari al 10,62% annuo.

A fine puntata coupon nuovo 3 anni di rilascio di borsa delle obbligazioni è stato fissato al 10,35% annuo.

Tecnico collocamento di titoli in borsa si terrà l ‘ 8 aprile del 2016.

Il volume complessivo di rilascio per un importo nominale pari a 15 miliardi di rubli.

Collocamento di titoli avviene in aperta una sottoscrizione. Il valore nominale di un titolo – 1000 rubli. Scadenza delle obbligazioni sarà di 3 anni dalla data di inizio di un alloggio, un’offerta non valida.

Gli organizzatori di alloggio: cassa di Risparmio KIB, VTB Capital, veneto banca. L’agente di sistemazione – cassa di Risparmio KIB. Co-organizzatore – AB “Russia”.

Alloggio di rilascio viene iscritta in precedenza, il programma di borsa di obbligazioni da 200 miliardi di euro.


La domanda di nuove obbligazioni “Rushydro” pari a circa 40 miliardi di rubli 31.03.2016

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