La domanda di borsa obbligazioni Vnesheconombank pari a circa 48 miliardi di rubli




La domanda di borsa obbligazioni Vnesheconombank serie di PBO-001Р-07 pari a circa 48 miliardi di rubli.

“Il tasso cedolare, definita secondo i risultati di chiusura del libro dei reclami, pari a 9,05% annuo. La domanda di obbligazioni per questo tasso cedolare pari a circa 48 miliardi di rubli. Nell’ambito della procedura di букбилдинга iniziale intervallo di tasso cedolare abbassa di 4 volte. Tenendo conto della forte domanda da parte degli investitori ha deciso di aumentare il previsto volume di emissione di obbligazioni fino a 25 miliardi di rubli, con 15 miliardi di rubli. Nel collocamento hanno partecipato 53 investitori istituzionali”, si legge in un comunicato stampa Veb.

Tecnico, il collocamento dei titoli in borsa si terrà il 26 maggio 2017. L’emittente prevede di ospitare in aperta una sottoscrizione di 25 milioni di obbligazioni del valore nominale di 1000 € ciascuna. Volume di emissione al valore nominale di 25 miliardi di rubli. Tempo di circolazione dei titoli sarà di 2,5 anni dalla data di inizio del collocamento, l’offerta non esposto.

Gli organizzatori di alloggio: VTB Capital, Sberbank CIB, Совкомбанк. Co-Organizzatore – Banca Agricola. L’agente di collocamento – Vnesheconombank.

Il posizionamento avviene nell’ambito del programma di borsa di obbligazioni. Massima complessiva di volume nominale del programma è di 300 miliardi, 10 miliardi di dollari e di 5 miliardi di euro. Il valore nominale di un titolo – 1000 rubli, $1000 e 1000 euro, rispettivamente. In precedenza, nell’ambito del presente programma, l’emittente ha collocato obbligazioni per 79,575 miliardi di rubli e $600 milioni.


La domanda di borsa obbligazioni Vnesheconombank pari a circa 48 miliardi di rubli 22.05.2017

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